1936年12月12日晨，按照張學良、楊虎城商定的計劃，東北軍一部包圍華清池，扣留了蔣介石。

西安事變，中外震驚。但兵諫不是偶然。日本1931年策動九一八事變、侵占中國東北全境，1935年制造華北事變……此時，民族危亡。蔣介石堅持“攘外必先安內”；艱難跋涉在長征路上的中國共產黨發出“兄弟鬩于墻外御其侮”的真摯吶喊；1936年12月9日，西安1萬多名學生為紀念一二·九抗日救亡運動1周年，在寒冬中示威游行，群眾憤怒達到高潮。事變之后，國家將走向何方？周恩來同志應張學良之邀，到達西安與張、楊懇切會談。

  中共中央分析了國內外形勢，以中華民族利益的大局為重，確定了和平解決事變的方針。12月23、24日，中共中央代表周恩來，國民黨代表宋子文、宋美齡與張學良、楊虎城談判。最后達成六項條件，其中包括改組國民黨和國民政府，驅逐親日派，釋放上海愛國領袖，釋放一切政治犯，停止“剿共”政策，聯合紅軍抗日等。毛澤東稱西安事變的和平解決為“時局轉換的樞紐”。